Новейшая история как функция нефтедобычи

или Так кто же все-таки играет против России?

Опубликовано с некоторыми правками в журнале "Фокус" №42 17.10.2014

16 сентября с.г. Bank of America Merrill Lynch заявил,
что Саудовская Аравия могла бы увеличить добычу нефти,
чтобы снизить цены на нее до $85 за баррель.

Динамика потребления (и, соответственно, добычи) нефти в мире описывается так называемой  S-образной кривой (красная линия на рис. ниже). Видно, что после периода бурного роста, пришедшегося на первые три четверти 20-го века, наступил период торможения и затем остановки роста добычи. Это естественная динамика развития систем с ограниченным ресурсом, открыли ее еще в середине 19 века. А поскольку нефть – ресурс невозобновляемый, запасы начнут иссякать, и после остановки роста неминуемо последует спад.

В 1956 году геофизик Кинг Хабберт на основании данных о разведанных запасах нефти сделал предположение, что мировой пик добычи нефти будет достигнут примерно к 2000 году. Новые технологии добычи несколько «оттянули» прохождение пика, но общий принцип остается неизенным: спад все-таки неминуем.

В 70-х гг. прошлого века, к которым относится начало нашей истории, все страны-нефтедобытчики достаточно ясно понимали, какова долгосрочная перспектива рынка.

 

Совокупная мировая динамика нефтедобычи. Источник: http://vseonefti.ru/upstream/). 

Не менее важно то, что разные страны свой пик нефтедобычи проходят в разные сроки. И это, учитывая значение нефти в экономике (сейчас мировой рынок нефти – около 3 триллионов долларов в год), – серьезное основание для масштабных экономико-политических действий.

Первыми среди крупных нефтедобывающих стран предсказанный Хаббертом пик добычи прошли США – в 1970 году. И вот 17 октября 1973 года, пользуясь тем, что Штаты не смогут увеличить поставки нефти на рынок, государства-участники картеля «Организация арабских стран-экспортёров нефти» (ОАПЕК) под предлогом «наказания» США и Европы за поддержку Израиля в войне с Сирией и Египтом объявили нефтяное эмбарго. Фактически ОАПЕК снизили добычу примерно на 10%. Но биржа отреагировала истерично, и цена на нефть взлетела в 4 раза. Вот тогда-то Европа впервые поддалась энергетическому шантажу и выразила политическую поддержку шантажистам. С тех пор, как мы знаем, за эту ниточку Европу дергали все, кому не лень.

Но дело, как видим, свелось вовсе не к политическим дивидендам: Израиль по-прежнему жив и здоров. А вот доход странОАПЕК в результате организованного ими нефтяного кризиса увеличился примерно на $500 млрд. в год (в ценах, учитывающих инфляцию доллара до 2008 года). Основным бенефициаром этого гешефта стала Саудовская Аравия (СА), занимавшая примерно 1/3 совокупной добычи стран ОАПЕК. Другими выгодопреобретателями оказись Иран и СССР, входившие с СА в тройку мировых лидеров по экспорту нефти.

Следующая иллюстрация показывает, как интересно стали развиваться события на рынке нефти и политики после этого так успешно закончившегося для ОАПЕК эксперимента.

 

Динамика нефтедобычи США, СССР/РФ, Ирана и СА. Желтая линия – наложенная динамика цен на нефть¹.

Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#mediaviewer/File:Oil_Prices_1861_2007.svg

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#mediaviewer/File:Top_Oil_Producing_Counties.png

В 1978 году при непосредственном участии США и СССР в Иране начинается то, что сейчас назвали бы «цветной революцией». (На всякий случай напомним, что Иран, в отличие от арабского Ирака – страна персов, поэтому в ОАПЕК не входит, но конкурирует с арабскими странами, в т.ч. СА за лидерство в исламском мире). Страну охватывают массовые стачки – и концу года добыча нефти у третьего по величине мирового игрока падает с 6 до 1 млн. баррелей в день. «Цветная» революция в 79-м переходит в исламскую, а в 80-м арабский Ирак нападает на персидский Иран, начинается 8-летняя война, в течение которой Иран остается на уровне нефтедобычи 20-летней давности.

А что случилось с ценой на нефть? В связи с иранскими событиями она вырастает еще в 3 раза! При этом потерянную Ираном долю рынка  делят между собой, главным образом, СССР и Саудовская Аравия, не говоря об увеличении доходов от собственного экспорта за счет роста цены. Но если в 73-м году нефтедобыча СССР и СА была сопоставимой, то к 79-му Союз уже заметно опережал саудитов. И вот на пике могущества СССР решает расширить империю и оккупирует Афганистан, разваливая окончательно и без того непростые отношения с США.

Мировая экономика долго не выдержала высоких цен на нефть, начинается спад, спрос на нефть падает. ОПЕК пытается удержать цены, искусственно снижая добычу нефти, но СССР бывших союзников не поддерживает. Эти недальновидные решения Политбюро обернулись концом советского госудаства. СА и США выступили против Советского Союза единым фронтом. Момент для наступления был выбран идеально: на вторую половину 80-х был спрогнозирован пик нефтедобычи в СССР. А себестоимость добычи нефти в Сибири и транспортировки ее в Европу в разы превышала себестоимость шельфовой нефти СА.

Впоследствии Егор Гайдар высказался об этом событии так: «Дата начала краха Советского Союза ясна. Это не август 1991 года, и не декабрь 1991. Это 13 сентября 1985 года, день когда министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, шейх Ямани объявил, что Саудовская Аравия меняет нефтяную политику, перестает сдерживать добычу, и восстанавливает долю на нефтяном рынке. За следующие 6 месяцев нефтедобыча в Саудовской Аравии резко выросла. Цены на нефть в реальном исчислении упали примерно в 4 раза. Советский Союз потерял 20 миллиардов долларов доходов от экспорта энергоносителей».

Горбачев объявляет «перестройку», перешедшую в полную капитуляцию перед США. Пик добычи, действительно, был пройден, и «перестроечный» СССР, страдая от безденежья, вынужденно сокращает поставки. Освобождающийся рынок достается… конечно, шейху Ямани, причем СА увеличивает добычу синхронно с ее падением в Союзе, не давая ценам подняться. Безденежье Союза заканчивается Беловежской Пущей, США получают политическую гегемонию, а  Саудовская Аравия в 1992 году становится мировым нефтяным лидером.

Все эти перипетии остались бы вместе с СССР в истории, если бы с начала нулевых история эта не стала удивительным образом повторяться. Россия, привлекшая иностранных инвесторов и технологии, непрерывно наращивает добычу с конца 90-х годов и к 2005-му догоняет своего закадычного конкурента. За то же время цены на нефть выросли примерно в 10 раз (на рынок вышли два грандиозных потребителя – Индия и Китай). И получившаяся картина поразительно, до «ты не поверишь» напоминает конец 70-х (см. иллюстрацию). Только прирастить империю современный СССР решил не Афганистаном, а Украиной. И хотя Штатами нынче руководит не ястреб-Рейган, а голубь-Обама, быстрая и скоординированная атака США по поставкам газа и нефтедобывающим технологиям России позволяют предположить хорошо подготовленную ловушку.

Если это так, то осталось дождаться знаменательного объявления от нынешнего саудовского министра нефти Али Аль-Наими. Конечно, с момента ввода в Афганистан «ограниченного контингента», исполнявшего «интернациональный долг», до обвала нефтяных цен прошло 5 лет. После чего умирающий СССР терзал Афганистан еще 5 лет. Но нынче события развиваются гораздо динамичнее, и вот уже 16 сентября с.г. Bank of America Merrill Lynch заявил, что Саудовская Аравия могла бы увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены на нее до $85 за баррель. Возможности у саудитов есть: себестоимость их нефти по-прежнему самая низкая в мире.  И процедура уже отработана: американцам – мировое господство, арабам – нефтедоллары.

Напоследок картинка, показывающая рынок с 1985 по 2013 гг. и нулевое влияние на него состоявшихся и, соответственно, потенциальных обвалов российской нефтедобычи:

P.S. Эту точку зрения принято считать "конспирологической". Однако 29 декабря в The Financial Times вышло интервью с Президентом США. Как заявил Обама, санкции США способствовали тому, что обвал цен на нефть оказал разрушительное влияние на российскую экономику. Российская "экономика уже сокращалась, а бегство капиталов имело место еще до того, как обвалилась нефть. А в этом процессе одним из наших аргументов был тезис, что только цены на нефть держат эту экономику на плаву", сказал президент США. По его словам, США рассчитывали, что санкции со временем сделают российскую экономику достаточно уязвимой, чтобы в случае снижения цен на нефть управлять ею оказалось крайне трудно.
http://www.inopressa.ru/article/30Dec2014/ft/obama1.html